Núi trở về thành phố sau những ngày ở Hà Nội với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh - một người thầy đã dạy cho hắn biết những bài học luân lí ở đời. Được sự giúp đỡ của các bà trong tổ dân phố, Núi được đi học nghề tại trường lao động ngoài trà Long, Cát Bà. Sau sáu tháng , hắn được nhận vào làm việc ở nhà máy cá hộp. Trong thời gian chờ việc làm, hắn trở về nhà trong một đêm mưa bão nhưng cha hắn đã nhất quyết đuổi hắn đi. Từ hôm ấy hắn đi lang thang, bắt đầu cuộc đời...
Thời điểm 1973 và trước năm 1974 là thời điểm hết sức khắc nghiệt của cuộc chiến tranh đang đi vào giai đoạn cuối cùng để taọ lực làm cú tổng tiến công...
Út Thêm chỉ chờ cơ hội để thốt lên tiếng gọi chú Sáu thân thuộc ngày nào. Thế nhưng Sáu Nguyện nhất quyết không muốn nhận ra cô. Ông khăng khăng nhận tội...
Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi,...
Sau vật lộn với đợt công kích của địch, Năm Thành mất tích, Ba Đẩu bị thương lủng bụng. Còn lại Út Thêm và Sáu Nguyện với một cánh rừng yên ắng và bóng...