Núi trở về thành phố sau những ngày ở Hà Nội với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh - một người thầy đã dạy cho hắn biết những bài học luân lí ở đời. Được sự giúp đỡ của các bà trong tổ dân phố, Núi được đi học nghề tại trường lao động ngoài trà Long, Cát Bà. Sau sáu tháng , hắn được nhận vào làm việc ở nhà máy cá hộp. Trong thời gian chờ việc làm, hắn trở về nhà trong một đêm mưa bão nhưng cha hắn đã nhất quyết đuổi hắn đi. Từ hôm ấy hắn đi lang thang, bắt đầu cuộc đời...
Bọn Mỹ kéo máy bay đến đánh sớm. Các chiến sĩ sẵn sàng cho cuộc đối đầu với máy bay Mỹ. Trận đánh nhanh chóng kết thúc với 1 máy bay Mỹ bị trúng đạn bốc...
Xe của Xuân đến bến sông và qua phà. Các anh cùng xúm vào bế các em bé giúp một bà mẹ trẻ. Gần đến bến thì bất ngờ máy bay Mỹ xuất hiện và dội bom. May...