Vì con, Núi đành chịu mất đi Hồng, người vợ hiền thảo, sống có trước có sau và quay lại với Mai. Vốn là người sống có tình, Núi bỏ qua chuyện cũ, hết lòng chăm sóc cho vợ con. Không ngờ, được một thời gian, Mai nhẫn tâm bỏ con lại, tiếp tục chạy theo người tình Hưng “sẹo”. Thương con, Núi ngày ngày ôm con đi khắp nơi xin bú trực, chiều chiều đứng ngóng vợ về. Hắn và hai người em chia nhau làm ba ngả Móng Cái, Nam Định, Bắc Giang và Kỳ Lừa để tìm Mai, nhưng đều không thấy tăm hơi gì. Hắn đành kiếm...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...