Thương con chưa đầy năm đã bị mẹ bỏ rơi, Núi ôm con nhỏ lên tận Bắc Giang tìm vợ. Không có chỗ ngủ, hai bố con Núi phải ngủ bờ, ngủ bụi dưới mái hiên, trong tiết trời mưa gió. Vật lộn mấy hôm, qua một đàn em giang hồ, Núi tìm được Mai đang ở cùng với Hưng “sẹo tại dốc Sài Hồ, Lạng Sơn. Gặp lại người từng đầu ấp tay gối, là bố của con gái mình, Mai câng câng, tỏ ra khó chịu , không những không về với con mà còn doạ bán con sang Trung Quốc.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...