Người vợ hiền cùng con thơ đột ngột qua đời khiến anh Nguyễn Sinh Sắc không còn lòng dạ nào ở lại kinh thành Huế. Ba cha con lên đường trở về quê nhà. Biết tin chị cử mất, cụ đồ An và bạn bè làng xóm đau lòng khôn xiết. Sau khi làm lễ tang cho vợ tại quê nhà, anh Nguyễn Sinh Sắc trở lại Huế để chờ ngày thi hội với sự ủng hộ của gia đình . Và không phụ lòng của mọi người, anh Nguyễn Sinh Sắc đã đỗ phó bảng.Tin vui nhanh chóng bay về quê nhà khiến cụ An và gia đình bà con xúc động nghẹn ngào. Phó bảng...
Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau...
Duy nhớ về những ngày đầu gặp M. Nàng là môt người lạc quan, cứng cỏi và giàu tình cảm một cách lạ lùng. Sau lần M liều mình cứu anh ở bãi tắm, Duy choáng...