Ở Huế, quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy gặp lại nhiều bạn bè cũ đều là các bậc danh nho, khoa bảng ở các nơi về Huế. Thời thế đã có nhiều biến đổi. Tòa khâm sứ thúc ép nhà vua ra đạo dụ giảm dần việc học chữ nho, khuyến khích học chữ tây, học chữ mới gọi là quốc ngữ .
Tệ nạn buôn lậu ngày càng hoành hành nên nhiều lực lượng được huy động để đấu tranh, triệt phá. Ngoài những người vẫn giữ được bản lĩnh, và tư cách như...
Sau lần đụng độ thiếu úy Tùng, mặc lời cảnh báo của anh về nạn cướp của giết người trong rừng đêm biên giới, Liễu âm thầm tách khỏi đoàn, tự tìm cho mình...