Ở Huế, quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy gặp lại nhiều bạn bè cũ đều là các bậc danh nho, khoa bảng ở các nơi về Huế. Thời thế đã có nhiều biến đổi. Tòa khâm sứ thúc ép nhà vua ra đạo dụ giảm dần việc học chữ nho, khuyến khích học chữ tây, học chữ mới gọi là quốc ngữ .
Mơ được một chiến sĩ ở trạm giao thông đưa lên đồi viếng mộ Thú. Cô òa khóc trước mộ người bạn học - người đồng hương mà cô đem lòng yêu thương bấy lâu....
Sau khi cứu được thằng Hùng khỏi tay kẻ thù, vợ của binh trạm trưởng Lan đã đưa con trai đi tìm bố. Binh trạm trưởng bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp vợ...