Ở Huế, quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy gặp lại nhiều bạn bè cũ đều là các bậc danh nho, khoa bảng ở các nơi về Huế. Thời thế đã có nhiều biến đổi. Tòa khâm sứ thúc ép nhà vua ra đạo dụ giảm dần việc học chữ nho, khuyến khích học chữ tây, học chữ mới gọi là quốc ngữ .
Trong đêm mưa sấm chớp ấy Hoài Linh đã ngủ một giấc rất ngon. Hình ảnh cô gái trú mưa ngủ trên võng đã khiến ông mơ thấy mình trở về cánh rừng Trường Sơn...