Dấu chân chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã in dấu trên mảnh đất cực nam Trung bộ. Trên đường đi vào, tình cờ Thành gặp người bạn cũ là Phạm Gia Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết vội thư gửi về quê cho chị Thanh và anh cả Khiêm. Anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình và nói cả về cuộc sống cô đơn, chán chường việc quan của cha. Anh chính thức trở thành thầy giáo của trường Dục Thanh bên cửa biển Phan Thiết.
Sau khi khéo léo, quyết liệt giúp vua trừ được Lê Sát, mối hoạ của nước, của dân, rửa được oan khiên cho các đại thần đã khuất, Thị Lộ lại giúp nhà vua...
Nhận thấy Lê Sát ngày càng tham lam lộng quyền, Vua Nguyên Long đã cho gọi Trịnh Khả về làm tổng quản Hành Quân, để bớt quyền hành của Lê sát. Nguyễn...
Để con gái của mình được nạp phi, Lê Sát và Lê Ngân đã thử tài đọ kiếm. Tuy nhiên cả Ngọc Đào và Nhật Lệ đều vụng về, kênh kiệu không mang lại hứng thú...