Dấu chân chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã in dấu trên mảnh đất cực nam Trung bộ. Trên đường đi vào, tình cờ Thành gặp người bạn cũ là Phạm Gia Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết vội thư gửi về quê cho chị Thanh và anh cả Khiêm. Anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình và nói cả về cuộc sống cô đơn, chán chường việc quan của cha. Anh chính thức trở thành thầy giáo của trường Dục Thanh bên cửa biển Phan Thiết.
Buổi đầu gặp mặt mà Nguyễn Trãi và Thị Lộ như đã hiểu hết về nhau. Họ đã hẹn lời kết duyên nên vợ thành chồng . Hôn lễ của hai người đã diễn ra đúng rằm...
Sau mười năm, kể từ ngày giặc Minh xâm chiếm Đại Việt, Nguyễn Trãi mới đi chợ mua sắm cho mình. Tại chợ Hàng Chiếu ông đã gặp người con gái xinh đẹp tài...
Nhận được yết thị của Tổng binh Giao chỉ, đại tướng Trương Phụ ký, buộc Nguyễn Trãi phải trình diện gấp, ông đã đến trình diện tướng tàu, bày tỏ sự buồn...