Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua các hiệu thuốc bắc để bốc thuốc giúp mọi người. Không ít bạn bè, người quen cuả Ba đã khuyên anh nên sớm lập gia đình để cha già có chỗ nương tựa. Nhưng Nguyễn Tất Thành rất hiểu cha mình, anh quyết định đến Lữ Quán Nam Đồng Hương tìm cha . Gặp lại con, trong lòng quan Phó bảng rất vui và xúc động nhưng ông vẫn làm mặt lạnh để động viên, thúc giục...
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...