Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp của ông già đờn. Chính trong căn nhà này, trước đây vốn là nơi trải chiếu đánh bạc, nhậu nhẹt của nhóm anh em thợ sau giờ làm việc, nay được đổi mới. Cánh cửa kê làm bàn học, một tấm ván thủng được dựng lên làm bàn, và học sinh chính là những người thợ vốn chưa bao giờ biết chữ như Sáu Đen, Chín Mập và một số anh em khác.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...