Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường nhận được thư của Xuân báo tin chàng đã được nhận đơn xin vào học. Đêm hôm trước khi Trường lên Hà Nội, hai người trao nhau nụ hôn đầu nồng cháy của tuổi trẻ.
Tổ chuyên án trinh sát do Thiếu tá Phạm Hữu tổ chức bám rừng leo lên đỉnh Rẻ Quạt. Từ đây có thể bao quát Nậm Thà trong tầm mắt, cự ly lí tưởng cho tầm...
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...