Càng đi sâu điều tra, Tùng càng phát hiện chính những người trong lực lượng chống buôn lậu lại có không ít liên quan đến những kẻ buôn lậu. Tùng hiểu rằng đấu tranh chống buôn lậu không chỉ cần sức mạnh và quyết tâm của một người, mà phải là sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng ra tiên phong chống buôn lậu phải là người có uy tín và vị thế nhất định.
Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau...
Duy nhớ về những ngày đầu gặp M. Nàng là môt người lạc quan, cứng cỏi và giàu tình cảm một cách lạ lùng. Sau lần M liều mình cứu anh ở bãi tắm, Duy choáng...