Càng đi sâu điều tra, Tùng càng phát hiện chính những người trong lực lượng chống buôn lậu lại có không ít liên quan đến những kẻ buôn lậu. Tùng hiểu rằng đấu tranh chống buôn lậu không chỉ cần sức mạnh và quyết tâm của một người, mà phải là sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng ra tiên phong chống buôn lậu phải là người có uy tín và vị thế nhất định.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...