Nhận được yết thị của Tổng binh Giao chỉ, đại tướng Trương Phụ ký, buộc Nguyễn Trãi phải trình diện gấp, ông đã đến trình diện tướng tàu, bày tỏ sự buồn bã và lời than tiếc nuối cho non sông Đại Việt. Ông đã được thượng thư Hoàng Phúc tiếp đãi như một thượng khách và tha thiết mời ông ra làm quan. Nguyễn Trãi đã từ chối với một thái độ khéo léo nhưng vẫn giữ khí phách kiên định, hiên ngang của một người yêu nước quyết không ra làm quan cho giặc. Ông được ở nhà người họ hàng và làm nghề dạy học, bắt...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...