Sau hai mươi năm bị giặc Tàu dày xéo trong tủi nhục, đói nghèo, nước Đại Việt đã lại của người Việt. Lê Lợi mở tiệc khao quân và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Từ ngày Trần Cao được làm An Nam Quốc Vương chỉ ngồi uống rượu với bọn người hầu. Bọn Lê Sát, Lê Ngân không chịu nổi một kẻ vô danh tiểu tốt lại chễm chệ ngồi trên ngai vàng hưởng vinh hoa phú quý nên tỏ ra rất coi thường Trần Cao. Khi Hoàng Hậu Bạch Ngọc cùng Nguyễn Trãi đến khuyên ông ta thoái vị, nhường ngôi cho Lê Lợi thì Trần Cao đã ôm ấn...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...