Sau hai mươi năm bị giặc Tàu dày xéo trong tủi nhục, đói nghèo, nước Đại Việt đã lại của người Việt. Lê Lợi mở tiệc khao quân và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Từ ngày Trần Cao được làm An Nam Quốc Vương chỉ ngồi uống rượu với bọn người hầu. Bọn Lê Sát, Lê Ngân không chịu nổi một kẻ vô danh tiểu tốt lại chễm chệ ngồi trên ngai vàng hưởng vinh hoa phú quý nên tỏ ra rất coi thường Trần Cao. Khi Hoàng Hậu Bạch Ngọc cùng Nguyễn Trãi đến khuyên ông ta thoái vị, nhường ngôi cho Lê Lợi thì Trần Cao đã ôm ấn...
Sau khi khéo léo, quyết liệt giúp vua trừ được Lê Sát, mối hoạ của nước, của dân, rửa được oan khiên cho các đại thần đã khuất, Thị Lộ lại giúp nhà vua...
Nhận thấy Lê Sát ngày càng tham lam lộng quyền, Vua Nguyên Long đã cho gọi Trịnh Khả về làm tổng quản Hành Quân, để bớt quyền hành của Lê sát. Nguyễn...
Để con gái của mình được nạp phi, Lê Sát và Lê Ngân đã thử tài đọ kiếm. Tuy nhiên cả Ngọc Đào và Nhật Lệ đều vụng về, kênh kiệu không mang lại hứng thú...