Sau hai mươi năm bị giặc Tàu dày xéo trong tủi nhục, đói nghèo, nước Đại Việt đã lại của người Việt. Lê Lợi mở tiệc khao quân và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Từ ngày Trần Cao được làm An Nam Quốc Vương chỉ ngồi uống rượu với bọn người hầu. Bọn Lê Sát, Lê Ngân không chịu nổi một kẻ vô danh tiểu tốt lại chễm chệ ngồi trên ngai vàng hưởng vinh hoa phú quý nên tỏ ra rất coi thường Trần Cao. Khi Hoàng Hậu Bạch Ngọc cùng Nguyễn Trãi đến khuyên ông ta thoái vị, nhường ngôi cho Lê Lợi thì Trần Cao đã ôm ấn...
Mặc cho mẹ và bà Hai sắp đặt, Trường vẫn quyết định từ chối đám cưới với Hảo, đến với Trinh. Sau một năm, hai người nên vợ nên chồng và sống một quãng...
Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường...
Trường trở lại thăm họ hàng bên ngoại và thăm lại phố chợ An Lâm. Nhà bác Cả vẫn giàu có, vững chãi bên những cảnh nghèo khổ, tối tăm xung quanh. Bác Cả...
Một tháng sau, nhân dịp nghỉ hè Trường xin phép mẹ về An Lâm chơi, vừa là để thăm lại quê nhà, thăm những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, vừa là để kèm dậy...