Sau hai mươi năm bị giặc Tàu dày xéo trong tủi nhục, đói nghèo, nước Đại Việt đã lại của người Việt. Lê Lợi mở tiệc khao quân và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Từ ngày Trần Cao được làm An Nam Quốc Vương chỉ ngồi uống rượu với bọn người hầu. Bọn Lê Sát, Lê Ngân không chịu nổi một kẻ vô danh tiểu tốt lại chễm chệ ngồi trên ngai vàng hưởng vinh hoa phú quý nên tỏ ra rất coi thường Trần Cao. Khi Hoàng Hậu Bạch Ngọc cùng Nguyễn Trãi đến khuyên ông ta thoái vị, nhường ngôi cho Lê Lợi thì Trần Cao đã ôm ấn...
Ông đồ Chuyện mang cau trầu sang hỏi Vân Thúy- con gái Bá Hộ Phạm Tùng cho con trai là giáo Chuyên. Đôi bạn trẻ được bà con dân làng yêu mến, chúc phúc,...
Thất vọng về thằng con trai, Hoàng Vưỡn nhớ lại một thời trai trẻ oai phong của mình.Khi ấy, Vưỡn là một đội viên du kích tích cực, rồi được tín nhiệm...