Sau hai mươi năm bị giặc Tàu dày xéo trong tủi nhục, đói nghèo, nước Đại Việt đã lại của người Việt. Lê Lợi mở tiệc khao quân và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Từ ngày Trần Cao được làm An Nam Quốc Vương chỉ ngồi uống rượu với bọn người hầu. Bọn Lê Sát, Lê Ngân không chịu nổi một kẻ vô danh tiểu tốt lại chễm chệ ngồi trên ngai vàng hưởng vinh hoa phú quý nên tỏ ra rất coi thường Trần Cao. Khi Hoàng Hậu Bạch Ngọc cùng Nguyễn Trãi đến khuyên ông ta thoái vị, nhường ngôi cho Lê Lợi thì Trần Cao đã ôm ấn...
Sài đưa Châu về quê báo cáo và để họ hàng xem mặt. Châu thể hiện là người khôn khéo, tháo vát đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong gia đình...
Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình ào ạt, gấp...
Sài và Châu đã có buổi gặp gỡ, giãi bày tình cảm với nhau. Qua lời kể của Châu, cô yêu nhầm người đã có vợ, hai con nhưng vẫn lý lẽ rằng không thể cưỡng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...