Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm người chính thức kế vị ngôi báu. Lợi dụng sức khỏe của Lê Lợi giảm sút, bọn Phạm Vấn, Lê Sát đã bịa đặt thêm làm sớ tấu lên Lê Lợi một tháng đôi lần, buộc Lê Lợi nghi kỵ. Vì không chịu nổi sự oan ức Trần Nguyên Hãn đã gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của Trần Nguyên Hãn khiến Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn.
Võ Nguyên Giáp và Tổng bộ Tổng Tham mưu đã hoạch định kế hoạch kháng chiên và kế hoạch mùa khô. Lực lượng quân sự của địch và ta lúc này chênh lệch quá...
Điều Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp lo lắng nhất là một số đơn vị lực lượng nhỏ, vũ khí yêu vẫn giữ cách đánh trận địa chiến không phát huy được...