Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm người chính thức kế vị ngôi báu. Lợi dụng sức khỏe của Lê Lợi giảm sút, bọn Phạm Vấn, Lê Sát đã bịa đặt thêm làm sớ tấu lên Lê Lợi một tháng đôi lần, buộc Lê Lợi nghi kỵ. Vì không chịu nổi sự oan ức Trần Nguyên Hãn đã gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của Trần Nguyên Hãn khiến Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn.
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...