Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm người chính thức kế vị ngôi báu. Lợi dụng sức khỏe của Lê Lợi giảm sút, bọn Phạm Vấn, Lê Sát đã bịa đặt thêm làm sớ tấu lên Lê Lợi một tháng đôi lần, buộc Lê Lợi nghi kỵ. Vì không chịu nổi sự oan ức Trần Nguyên Hãn đã gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của Trần Nguyên Hãn khiến Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...