Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm Văn Xảo, giáng chức Lê Tư Tề, tạm giam thẩm vấn Nguyễn Trãi. Điều đau đớn đối với Nguyễn Trãi đây là lần thứ hai ông bị áp giải vào Hoàng Thành nhưng lần này lại bị giam bởi chính vị vua mà ông hết lòng phò tá. Một lần nữa, nhờ có Thị Lộ mà Nguyễn Trãi được tha, chỉ bị tước một chức quan.
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...