Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm Văn Xảo, giáng chức Lê Tư Tề, tạm giam thẩm vấn Nguyễn Trãi. Điều đau đớn đối với Nguyễn Trãi đây là lần thứ hai ông bị áp giải vào Hoàng Thành nhưng lần này lại bị giam bởi chính vị vua mà ông hết lòng phò tá. Một lần nữa, nhờ có Thị Lộ mà Nguyễn Trãi được tha, chỉ bị tước một chức quan.
Trước khi đoàn sứ bộ rời Bắc Kinh về nước, Nguyễn đến chào Lý Phú. Hai người đều lo nghĩ về nước Việt khi Hoàng đế Gia Long chịu thụ phong lấy đất nước...
Những ngày đi sứ với Nguyễn Du thật tuyệt vời. Không bị ai theo dõi, Nguyễn có thể sống với lòng mình. Được viết những điều bao năm nghĩ mà không dám viết...