Biết mệnh mình đã kiệt, Lê Lợi truyền ngôi cho con trai thứ Nguyên Long. Tuy còn ít tuổi nhưng nhà vua đã tỏ ra ngang ngạnh. Phụ chính Phạm Vấn thì lấy làm lo cho cháu mình, phải cậy nhờ Nguyễn Trãi nhận trọng trách dạy vua học tại toà Kinh Diên. Một lần vô tình Nguyên Long thấy Thị Lộ dạy cho các tiểu thư học sách “ Luận Ngữ” bèn tỏ ý muốn học. Vua Nguyên Long phong cho Thị Lộ chức “ Lễ Nghi Học Sĩ” của triều Lê mà nàng đã khất lần với Lê Lợi từ trước.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...