Nhận thấy Lê Sát ngày càng tham lam lộng quyền, Vua Nguyên Long đã cho gọi Trịnh Khả về làm tổng quản Hành Quân, để bớt quyền hành của Lê sát. Nguyễn Trãi rất tán thưởng quyết định này của Hoàng Thượng. Ông cho rằng Hoàng Thượng đã biết vận dụng khéo léo phép trung dung, dùng người tài, người trung khống chế kẻ cơ hội, lộng quyền.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...