Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ đến gặp ngài Cố vấn tối cao của Chính phủ Vĩnh Thụy - tức Vua Bảo Đại để thông báo cho ngài biết về tình tình hiện nay. Khi biết được tình hình đất nước, nhất là việc Pháp quyết chiếm lại Việt Nam, ngài cố vấn vô cùng bàng hoàng và tỏ ra lo lắng.
Huyền và Trúc lên Sài Gòn tìm Phan. Đúng như dự đoán của Huyền, anh ta phủi bỏ hết trách nhiệm với những việc mình đã gây ra, không muốn ràng buộc với cô...
Sau chuyến đi Đà Lạt về, Phan ít lui tới cửa hàng của ông Hoán. Giữa lúc công việc buôn bán của gia đình ông gặp khó khăn, thì sự vắng mặt của anh ta làm...
Phan đã lộ rõ là kẻ sở khanh, hắn đã chiếm đoạt Huyền trong đêm ở khách sạn Đà Lạt. Huyền ân hận và xót xa cho chính mình. Trở về Mỹ Tho, cô rủ Trúc tới...