Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ đến gặp ngài Cố vấn tối cao của Chính phủ Vĩnh Thụy - tức Vua Bảo Đại để thông báo cho ngài biết về tình tình hiện nay. Khi biết được tình hình đất nước, nhất là việc Pháp quyết chiếm lại Việt Nam, ngài cố vấn vô cùng bàng hoàng và tỏ ra lo lắng.
Được chị Cả Tân giới thiệu có người con trai cụ lang chuyên làm nghề bốc thuốc muốn dạm hỏi con gái, bà Đồ lấy làm vui mừng lắm, nhưng e ngại Xuân Hương...
Trên đường đi dạy học ở Nghi Tàm về, đến làng Yên Hoa, Xuân Hương gặp hai người đàn ông trẻ tuổi , dáng thư sinh hỏi tìm nhà cụ Đồ Diễn. Đó là Nguyễn Tri...
Ba chàng hàn sĩ Phạm Quý Thích, Đoàn Nguyễn Tuấn và Nguyễn Du nhân tiết xuân đã dạo chơi lên đất kinh kì Thăng Long cho biết. Tình cờ ba người gặp Xuân...