Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ đến gặp ngài Cố vấn tối cao của Chính phủ Vĩnh Thụy - tức Vua Bảo Đại để thông báo cho ngài biết về tình tình hiện nay. Khi biết được tình hình đất nước, nhất là việc Pháp quyết chiếm lại Việt Nam, ngài cố vấn vô cùng bàng hoàng và tỏ ra lo lắng.
Buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà làm anh bồi hồi, ngơ...
Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ Đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời được giữ chức bí thư Chi bộ đại...
Chính ủy và binh trạm trưởng tiếp tục phải lên những phương án, biện pháp đối phó với thủ đoạn mới của địch, với những cơn lũ hung dữ đang ào ạt đổ xuống...
Trường liên tục quay lại hiện trường, kiểm tra lại các chiếc xe bị cháy và hồi tưởng về những người đồng đội đã mất. Trường thử một cách mới để kiểm tra...