Cuộc đối thoại với Việt Minh, Trần Huy Liệu không đưa đến kết quả nào khiến Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Quốc dân đảng thấy chán nản và thất vọng.Việt Nam Quốc dân đảng đang rơi vào thế bế tắc trong khi lực lượng của Đảng Cộng sản đang ở thế thượng phong với những con người ưu tú. Tuy mới hai mươi tuổi nhưng Võ Nguyên Giáp đã khôn khéo không để lộ tung tích của mình với những người Việt cùng làm việc xung quanh, một con người xuất sắc.
Cái chết của bà Kế hiền và sự việc cô Hai Hẩu đi lấy chồng đã dạy cho Thượng Tứ một bài học cay đắng khiến cậu không thiết tha đi chơi bời nữa mà lo...
Đang lo liệu về sự li dị vợ thì vô tình Thượng Tứ đọc được trên tờ Nhật trình tin hỷ báo ngày làm lễ giao duyên của cô Hai Hẩu và M. Ngô Thừa Kế, phó lục...