Cuộc đối thoại với Việt Minh, Trần Huy Liệu không đưa đến kết quả nào khiến Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Quốc dân đảng thấy chán nản và thất vọng.Việt Nam Quốc dân đảng đang rơi vào thế bế tắc trong khi lực lượng của Đảng Cộng sản đang ở thế thượng phong với những con người ưu tú. Tuy mới hai mươi tuổi nhưng Võ Nguyên Giáp đã khôn khéo không để lộ tung tích của mình với những người Việt cùng làm việc xung quanh, một con người xuất sắc.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...