Cuộc đối thoại với Việt Minh, Trần Huy Liệu không đưa đến kết quả nào khiến Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Quốc dân đảng thấy chán nản và thất vọng.Việt Nam Quốc dân đảng đang rơi vào thế bế tắc trong khi lực lượng của Đảng Cộng sản đang ở thế thượng phong với những con người ưu tú. Tuy mới hai mươi tuổi nhưng Võ Nguyên Giáp đã khôn khéo không để lộ tung tích của mình với những người Việt cùng làm việc xung quanh, một con người xuất sắc.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...