Phan Anh đang thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Trần Trọng Kim đi thuyết phục Hồ Chủ tịch về việc phân chia vùng quản lý trên phạm vi cả nước. Từ một người đi làm thuyết khách, Phan Anh đã trở thành người bị thuyết khi gặp Bác Hồ. Bác đã đề nghị với Phan Anh đảm đương làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với chính phủ Việt Minh gánh vác việc nước. Phan Anh đến gặp Hoàng Xuân Hãn mong tìm được lời khuyên. Hoàng Xuân Hãn khuyên Phan Anh nên nhận lời. Đó là việc cần thiết cho đất nước.
Khi quân dân biên khu đang dồn sức đánh trận cuối cùng, đuổi những đám tàn quân còn nương náu ở hòn đảo ven bờ thì nhận được mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh...
Trong trận đánh Nàm Khoái, do sơ suất để phát nổ một quả đạn tự sát của Nhật mà Giải Phóng quân địa phương cấp cho quân ta, Trần Bình cùng cả khẩu đội...