Phan Anh đang thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Trần Trọng Kim đi thuyết phục Hồ Chủ tịch về việc phân chia vùng quản lý trên phạm vi cả nước. Từ một người đi làm thuyết khách, Phan Anh đã trở thành người bị thuyết khi gặp Bác Hồ. Bác đã đề nghị với Phan Anh đảm đương làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với chính phủ Việt Minh gánh vác việc nước. Phan Anh đến gặp Hoàng Xuân Hãn mong tìm được lời khuyên. Hoàng Xuân Hãn khuyên Phan Anh nên nhận lời. Đó là việc cần thiết cho đất nước.
Buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà làm anh bồi hồi, ngơ...
Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ Đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời được giữ chức bí thư Chi bộ đại...
Chính ủy và binh trạm trưởng tiếp tục phải lên những phương án, biện pháp đối phó với thủ đoạn mới của địch, với những cơn lũ hung dữ đang ào ạt đổ xuống...
Trường liên tục quay lại hiện trường, kiểm tra lại các chiếc xe bị cháy và hồi tưởng về những người đồng đội đã mất. Trường thử một cách mới để kiểm tra...