Phan Anh đang thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Trần Trọng Kim đi thuyết phục Hồ Chủ tịch về việc phân chia vùng quản lý trên phạm vi cả nước. Từ một người đi làm thuyết khách, Phan Anh đã trở thành người bị thuyết khi gặp Bác Hồ. Bác đã đề nghị với Phan Anh đảm đương làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với chính phủ Việt Minh gánh vác việc nước. Phan Anh đến gặp Hoàng Xuân Hãn mong tìm được lời khuyên. Hoàng Xuân Hãn khuyên Phan Anh nên nhận lời. Đó là việc cần thiết cho đất nước.
Sau chiến thắng ở lễ hội đâm trâu thanh danh của Thạch Sơn càng tăng lên trong giới giang hồ. Tân bàn với Sơn trong lúc này nên tranh thủ khuếch trương...
Thạch Sơn biết không chỉ có bọn người Huy Philip mà nhiều kẻ cũng đang muốn hạ sát mình. Chúng đang theo dõi ngấm ngầm chỉ chờ thời cơ là ra tay không...