Phan Anh đang thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Trần Trọng Kim đi thuyết phục Hồ Chủ tịch về việc phân chia vùng quản lý trên phạm vi cả nước. Từ một người đi làm thuyết khách, Phan Anh đã trở thành người bị thuyết khi gặp Bác Hồ. Bác đã đề nghị với Phan Anh đảm đương làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với chính phủ Việt Minh gánh vác việc nước. Phan Anh đến gặp Hoàng Xuân Hãn mong tìm được lời khuyên. Hoàng Xuân Hãn khuyên Phan Anh nên nhận lời. Đó là việc cần thiết cho đất nước.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...