Phan Anh đang thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Trần Trọng Kim đi thuyết phục Hồ Chủ tịch về việc phân chia vùng quản lý trên phạm vi cả nước. Từ một người đi làm thuyết khách, Phan Anh đã trở thành người bị thuyết khi gặp Bác Hồ. Bác đã đề nghị với Phan Anh đảm đương làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với chính phủ Việt Minh gánh vác việc nước. Phan Anh đến gặp Hoàng Xuân Hãn mong tìm được lời khuyên. Hoàng Xuân Hãn khuyên Phan Anh nên nhận lời. Đó là việc cần thiết cho đất nước.
Lưu Thạo và Chu Liêm thấy Vũ Lâm hầu sau mấy trận thua binh đã nhìn rõ thực lực của Giám quân Lý Bí, lại thấy được nguy cơ tay trắng trở về Lương Triều...
Binh tướng Mã Phương trên đường vào thành Cổ Loa đã trúng kế phục binh của Giám quân Lý Bí. Đại tướng Mã Phương bỏ mạng, đám loạn quân chỉ còn hơn ba trăm...