Hoa Kỳ không chấp thuận đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu, bốn biển để đòi quyền tự do, dân chủ chính đáng cho dân tộc, độc lập cho đất nước nhưng con đường đó đã gặp muôn vàn khó khăn. Bản Hiệp ước Hoa – Pháp ký tại Trùng Khánh như thách thức Quân Tàu sẽ rút về nước, quân Pháp trở lại Việt Nam. Chủ tịch Ủy viên kháng chiến đề nghị ta gấp rút phát động chiến tranh nhưng Bác yêu cầu ta phải khôn khéo trì hoãn chiến tranh.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...