Hoa Kỳ không chấp thuận đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu, bốn biển để đòi quyền tự do, dân chủ chính đáng cho dân tộc, độc lập cho đất nước nhưng con đường đó đã gặp muôn vàn khó khăn. Bản Hiệp ước Hoa – Pháp ký tại Trùng Khánh như thách thức Quân Tàu sẽ rút về nước, quân Pháp trở lại Việt Nam. Chủ tịch Ủy viên kháng chiến đề nghị ta gấp rút phát động chiến tranh nhưng Bác yêu cầu ta phải khôn khéo trì hoãn chiến tranh.
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...