Hoa Kỳ không chấp thuận đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu, bốn biển để đòi quyền tự do, dân chủ chính đáng cho dân tộc, độc lập cho đất nước nhưng con đường đó đã gặp muôn vàn khó khăn. Bản Hiệp ước Hoa – Pháp ký tại Trùng Khánh như thách thức Quân Tàu sẽ rút về nước, quân Pháp trở lại Việt Nam. Chủ tịch Ủy viên kháng chiến đề nghị ta gấp rút phát động chiến tranh nhưng Bác yêu cầu ta phải khôn khéo trì hoãn chiến tranh.
Người vợ hiền cùng con thơ đột ngột qua đời khiến anh Nguyễn Sinh Sắc không còn lòng dạ nào ở lại kinh thành Huế. Ba cha con lên đường trở về quê nhà....
Nhớ lời hứa với bà ngoại khi ở quê nhà là vô kinh thành sẽ tìm cách nhìn mặt vua rồi kể cho bà nghe khi về thăm quê, Côn xin phép mẹ cho mình được cùng...
Ở thành nội không lâu, Côn đã có nhiều bạn chơi thân như Công Tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ. Côn tuy là nhỏ tuổi nhất nhưng lại là trung tâm của đám học...
Bịn rịn chia tay bà con làng xóm, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con trai khăn gói từ quê nhà vào Huế. Trên đường đi, những cảnh đẹp non nước mây...