Hoa Kỳ không chấp thuận đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu, bốn biển để đòi quyền tự do, dân chủ chính đáng cho dân tộc, độc lập cho đất nước nhưng con đường đó đã gặp muôn vàn khó khăn. Bản Hiệp ước Hoa – Pháp ký tại Trùng Khánh như thách thức Quân Tàu sẽ rút về nước, quân Pháp trở lại Việt Nam. Chủ tịch Ủy viên kháng chiến đề nghị ta gấp rút phát động chiến tranh nhưng Bác yêu cầu ta phải khôn khéo trì hoãn chiến tranh.
Vì con, Núi đành chịu mất đi Hồng, người vợ hiền thảo, sống có trước có sau và quay lại với Mai. Vốn là người sống có tình, Núi bỏ qua chuyện cũ, hết...
Sau một đêm sương gió bên dòng Thương Giang, Mai dọn về ở với Núi, trở thành vợ chồng mà không cưới hỏi. Hai vợ chồng thường xảy ra xích mích vì lối nói...