Luật sư Nguyễn Mạnh Tường là một nhà trí thức yêu nước. Không muốn tham gia chính trị nhưng sau khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông rất có thiện cảm với con người giản dị. Ông đã nhận lời mời của cụ Hồ đến Phủ Chủ tịch. Hồ Chủ tịch giao cho Nguyễn Mạnh Tường nhiệm vụ soạn một bản lập trường của Chính phủ để sử dụng như một cương lĩnh chỉ đạo. Anh rất vui khi được bắt tay làm một việc quan trọng để giữ cho nền độc lập dân tộc.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...