Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn đi theo con đường của Việt Minh mà chọn con đường của chủ nghĩa Tam dân. Ông muốn dựa và Hoa Kỳ giúp ông lên cầm quyền. Chợt nhớ đến Bác Hồ đang có ý định cử người đi quan hệ ngoại giao với các nước trong đó có Trung Hoa dân quốc. Ông cho rằng đây là cơ hội quan trọng để làm việc có ích nhất cho dân tộc. Nguyễn Tường Tam sẽ gặp cố vấn Vĩnh Thụy và thuyết phục ông ta cùng đi gặp Bác Hồ. Và Nguyễn Tường Tam tin Bác Hồ cũng đồng ý.
Tình cảm giữa Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du ngày càng thêm thân thiết. Nhưng dông bão lại kéo về với gia đình chàng. Chàng vẫn ở dinh thự Kim Âu với gia đình...
Từ buổi gặp Xuân Hương ở hồ sen và nói chuyện với nàng, Nguyễn Du thấy trái tim mình mình xao xuyến. Chàng làm thơ và tự hỏi lòng mình trong nỗi nhớ người...