Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn đi theo con đường của Việt Minh mà chọn con đường của chủ nghĩa Tam dân. Ông muốn dựa và Hoa Kỳ giúp ông lên cầm quyền. Chợt nhớ đến Bác Hồ đang có ý định cử người đi quan hệ ngoại giao với các nước trong đó có Trung Hoa dân quốc. Ông cho rằng đây là cơ hội quan trọng để làm việc có ích nhất cho dân tộc. Nguyễn Tường Tam sẽ gặp cố vấn Vĩnh Thụy và thuyết phục ông ta cùng đi gặp Bác Hồ. Và Nguyễn Tường Tam tin Bác Hồ cũng đồng ý.
Trong một lần cùng anh em đội trinh sát tiến vào khu nhà của Quốc dân đảng lập sở chỉ huy ở Vòng Chúc, Trần Bình gặp lại Xoan, cô gái nhỏ phụ việc cho bà...
Lý ban và 23 đồng chí hy sinh, 5 đồng chí khác mất tích. Tiểu đoàn Biên Cương đã kiểm soát được đoạn từ chân Thập Vạn Đại Sơn qua Khâm Châu, Bắc Hải....