Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn đi theo con đường của Việt Minh mà chọn con đường của chủ nghĩa Tam dân. Ông muốn dựa và Hoa Kỳ giúp ông lên cầm quyền. Chợt nhớ đến Bác Hồ đang có ý định cử người đi quan hệ ngoại giao với các nước trong đó có Trung Hoa dân quốc. Ông cho rằng đây là cơ hội quan trọng để làm việc có ích nhất cho dân tộc. Nguyễn Tường Tam sẽ gặp cố vấn Vĩnh Thụy và thuyết phục ông ta cùng đi gặp Bác Hồ. Và Nguyễn Tường Tam tin Bác Hồ cũng đồng ý.
Sau khi khéo léo, quyết liệt giúp vua trừ được Lê Sát, mối hoạ của nước, của dân, rửa được oan khiên cho các đại thần đã khuất, Thị Lộ lại giúp nhà vua...
Nhận thấy Lê Sát ngày càng tham lam lộng quyền, Vua Nguyên Long đã cho gọi Trịnh Khả về làm tổng quản Hành Quân, để bớt quyền hành của Lê sát. Nguyễn...
Để con gái của mình được nạp phi, Lê Sát và Lê Ngân đã thử tài đọ kiếm. Tuy nhiên cả Ngọc Đào và Nhật Lệ đều vụng về, kênh kiệu không mang lại hứng thú...