Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn đi theo con đường của Việt Minh mà chọn con đường của chủ nghĩa Tam dân. Ông muốn dựa và Hoa Kỳ giúp ông lên cầm quyền. Chợt nhớ đến Bác Hồ đang có ý định cử người đi quan hệ ngoại giao với các nước trong đó có Trung Hoa dân quốc. Ông cho rằng đây là cơ hội quan trọng để làm việc có ích nhất cho dân tộc. Nguyễn Tường Tam sẽ gặp cố vấn Vĩnh Thụy và thuyết phục ông ta cùng đi gặp Bác Hồ. Và Nguyễn Tường Tam tin Bác Hồ cũng đồng ý.
Làng Mai qua cơn đói nhờ phong trào “hũ gạo cứu đói” do Hồ Chủ Tịch phát động. Vừa lúc đó thì ông Hậu nghe tin nước ta sẽ bị Pháp xâm lược một lần nữa....
Bầu cử đại biểu quốc hội kết thúc. Chính phủ liên hợp, gồm nhiều đảng phái được hình thành, trong đó đại biểu Việt Minh chiếm 120 ghế, số ghế dành chi...
Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi...