Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn đi theo con đường của Việt Minh mà chọn con đường của chủ nghĩa Tam dân. Ông muốn dựa và Hoa Kỳ giúp ông lên cầm quyền. Chợt nhớ đến Bác Hồ đang có ý định cử người đi quan hệ ngoại giao với các nước trong đó có Trung Hoa dân quốc. Ông cho rằng đây là cơ hội quan trọng để làm việc có ích nhất cho dân tộc. Nguyễn Tường Tam sẽ gặp cố vấn Vĩnh Thụy và thuyết phục ông ta cùng đi gặp Bác Hồ. Và Nguyễn Tường Tam tin Bác Hồ cũng đồng ý.
Ông đồ Chuyện mang cau trầu sang hỏi Vân Thúy- con gái Bá Hộ Phạm Tùng cho con trai là giáo Chuyên. Đôi bạn trẻ được bà con dân làng yêu mến, chúc phúc,...
Thất vọng về thằng con trai, Hoàng Vưỡn nhớ lại một thời trai trẻ oai phong của mình.Khi ấy, Vưỡn là một đội viên du kích tích cực, rồi được tín nhiệm...