Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không muốn đi theo con đường của Việt Minh mà chọn con đường của chủ nghĩa Tam dân. Ông muốn dựa và Hoa Kỳ giúp ông lên cầm quyền. Chợt nhớ đến Bác Hồ đang có ý định cử người đi quan hệ ngoại giao với các nước trong đó có Trung Hoa dân quốc. Ông cho rằng đây là cơ hội quan trọng để làm việc có ích nhất cho dân tộc. Nguyễn Tường Tam sẽ gặp cố vấn Vĩnh Thụy và thuyết phục ông ta cùng đi gặp Bác Hồ. Và Nguyễn Tường Tam tin Bác Hồ cũng đồng ý.
Sài đưa Châu về quê báo cáo và để họ hàng xem mặt. Châu thể hiện là người khôn khéo, tháo vát đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong gia đình...
Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình ào ạt, gấp...
Sài và Châu đã có buổi gặp gỡ, giãi bày tình cảm với nhau. Qua lời kể của Châu, cô yêu nhầm người đã có vợ, hai con nhưng vẫn lý lẽ rằng không thể cưỡng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...